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客户无忧是一款面向销售型中小微企业、团队及销售人员的客户关系管理软件,由深圳市客户无忧科技有限公司开发。软件把客户资料、跟进记录、业务审批等日常销售事务集中到一个手机端,数据与电脑端网站实时同步,让销售员在外跑业务时也能随时调取客户信息、更新跟进状态,以实用和易上手为特点,适合需要精细管理客户资源、提升团队协作效率的销售场景,现代中小型企业和销售精英常用工具来打理日常客户工作。
软件特色
1、客户资料随身带:手机端直接查看完整客户档案,包括联系方式、历史跟进记录、成交状态,不用再翻聊天记录或笔记本。
2、待办事项即时提醒:当天要跟进的客户、要处理的审批,手机会弹出通知,避免遗漏重要工作节点。
3、公告消息同步看:公司发布的内部公告、团队动态,手机端实时更新,外出办公也能掌握团队最新情况。
4、数据安全有保障:所有客户资料云端存储,换手机或重装软件都不怕丢,权限设置还能防止业务员带走客户资源。

软件亮点
1、操作路径短:从打开软件到找到某个客户,点两下就能到达,不用层层翻菜单,适合在拜访间隙快速查阅。
2、离线也能用:地铁或地下车库信号不好时,之前看过的客户资料还能等网络恢复后操作记录会自动上传。
3、审批流程轻:请假、报销、合同审批直接在手机端发起,领导点一下就能批,不用专门跑回公司走纸质流程。
4、跟进记录留痕:每次电话、拜访、微信沟通都能记在客户名下,团队主管查看记录就能掌握销售进展。
软件功能
客户分组管理:按行业、地区、意向程度给客户打标签,后续筛选跟进对象时直接按标签过滤。
跟进计划设定:给每个客户设置下次联系时间,到点软件自动提醒,不会因为忙别的事把客户晾在一边。
公海客户领取:公司统一录入的公共客户池,销售员可以按规则领取,领取后进入个人客户列表。
数据统计报表:每周自动生成跟进次数、成交转化等数据,销售员自己能看到工作量,主管也能查看团队整体情况。
客户移交转派:业务员离职或调岗时,客户资料一键转给其他同事,交接过程不留死角。
外勤签到打卡:拜访客户时在客户位置附近打卡,考勤记录自动关联到当天跟进日志。
客户无忧怎么使用?
1、登录软件后先进入客户标签页,点右上角+号新建客户,输入公司名称和联系人电话,保存后这条客户记录就出现在列表里。
2、点开某个客户详情页,下方有写跟进按钮,点进去选择跟进方式(电话、拜访、微信),填几句沟通要点,保存后这条记录会按时间排列在客户档案里。
3、在客户详情页右上角有个闹钟图标,点它设置下次跟进时间,选好日期和提醒时间,到点手机通知栏会弹出这条客户的提醒。
4、首页底部工作台里找到审批入口,发起请假或报销申请,填完提交后,审批状态会显示等待领导处理,领导批完手机端会收到结果通知。
5、主管账号在统计页面能看到团队成员的跟进数量排行,点某个成员名字还能看他名下所有客户的跟进明细,用于检查工作落实情况。
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