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舒芳掌柜是一款面向企业销售团队的客户与业绩管理工具,销售人员通过能够在线处理订单、追踪业绩。系统要求录入全部客户资料,便于后续查询与跟进,有助于改善企业的客户信息维护水平。构建了移动工作台,支持查询团队及个人的销售数据,并能进行多时段业绩对比,辅助评估团队或个人的业务表现波动。
软件特色
1、将销售相关的客户、订单、业绩等多项业务集中处理,在一个平台内完成主要销售事务的管理。
2、业绩数据对团队成员透明,个人与团队的整体销售情况都能实时查询,方便掌握各项关键指标。
3、支持按日、周、月、季度等不间跨度生成销售业绩图表,便于从多个周期维度观察业务趋势。

软件亮点
1、内置客户信息查重机制,在录入新客户前可通过搜索比对,有效避免资料库中出现重复记录。
2、提供代客下单功能,销售人员可直接在移动设备上为客户选择商品并生成订单,简化交易流程。
3、实现品种控销与流程管控,能够对销售品类和业务环节进行约束,支持全流程的精细化运营。
软件功能
1、客户信息管理模块,要求将所有客户资料整理并录入系统,形成可随时在线检索的客户资料库。
2、收益查询功能,可以汇总个人全部的产品销售收益,清晰展示本月收入以及历史累计收益金额。
3、商品展示组件,销售人员能在手机上向客户直观呈现所推销产品的详细信息,辅助完成产品介绍。
4、订单明细汇总,系统自动归集所有产品销售订单,集中查看和管理当前的全部订单状态。
使用教程
1、在软件首页找到客户查重入口,输入客户名称或关键信息,检查资料库中是否存在相同记录。
2、通过新建客户按钮进入信息填写页面,逐一录入客户的公司、联系人、电话等资料后保存。
3、在客户详情页点击代客下单,从商品列表中选择具体产品并确认购买数量,提交生成正式订单。
4、进入团队管理视图,可以浏览当前销售团队的所有成员列表,并进行基础的成员信息维护。
5、打开业绩分析板块,查看系统生成的折线图或柱状图,分析不间段内团队或个人的数据变化。
常见问题及解决方法
1、代客下单时找不到某个商品?
可能该商品未在后台被启用或库存为零,需联系管理员在后台商品管理中检查该商品的上架状态与库存设置。
2、业绩图表显示的数据与个人统计不符?
通常是由于业绩核算的截止时间点或订单状态过滤规则不同导致,可核对报表的筛选条件是否包含了已取消的订单。
3、无法在团队列表中看到新加入的同事?
新成员账号需要由团队负责人在后台分配相应的销售角色与权限后,才会在前端团队列表中正常显示。
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