新时代销售平台 2.0.78 安卓版

新时代销售平台是一款面向保险销售从业者的数字化工作工具，整合了客户管理、保单处理与展业支持等环节。将日常销售活动中繁琐的信息整理、进度跟踪和资料准备等工作流程进行了线上化整合，帮助使用者更有序地安排工作，从而将更多精力聚焦于客户沟通与服务本身。

软件特色

1、系统能够自动记录与客户相关的关键日期，并在临近时发出提示，这有助于维系客户关系，把握服务时机。

2、通过图像识别技术处理证件等纸质文件，减少了手动输入信息的环节，配合线上签名与远程提交，让投保流程不再受地点限制。

3、使用者可以快速调用和组合平台内的各类产品资料，生成针对性的投保建议书，并能便捷地将整套展业材料分享给客户。

软件亮点

1、保单状态的查询与验证变得直接透明，自主跟踪进度，并通过官方渠道核实保单信息，增强了交易过程的信任感。

2、平台提供的保费计算工具，允许根据不同条件进行灵活试算，帮助销售人员在沟通前就能准备好多种方案。

3、完整的线上支付闭环支持，使得从方案确认到完成投保的全过程，都能在平台内顺畅完成，无需切换多个应用。

软件功能

1、制作产品说明或计划书时，平台能生成清晰直观的图表化页面，让复杂的保险利益一目了然，方便向客户阐释。

2、每日的客户拜访、沟通记录等活动会被自动归集，形成可视化的日志，方便使用者回顾总结自己的工作轨迹。

3、内置的客户分析模块，可以从多个维度展示客户情况，并辅以图文报告，帮助评估潜在的需求与投保能力。

4、所有与客户交互产生的资料、文档都会集中存储，并支持根据客户姓名、产品类型等条件进行快速检索和调取。

使用教程

1、首次登录后，可以在我的客户模块中，通过Excel导入或手动添加的方式，逐步建立你的客户信息库。

2、当需要为客户准备方案时，进入产品中心浏览，选定产品后点击制作建议书，输入客户年龄、保额等关键参数。

3、建议书生成后，可以使用分享按钮，通过微信等渠道发送给客户；客户打开链接即可查看交互式的利益演示页面。

4、若客户确认投保，在客户详情页点击新建投保，依次填写信息、上传证件照片（系统会自动识别填充）、让客户完成远程签名。

5、提交投保后，在我的保单列表中可以查看该单状态；点击单号进入详情页，可使用电子验真功能核验保单效力。

常见问题及解决方法

1、证件照片识别信息有误？

可能由于照片反光、角度不正或清晰度不足导致。请重新拍摄光线均匀、证件铺平的照片上传，或手动修正识别框内的文字。

2、分享给客户的计划书链接打不开？

可能是链接有时效性，或客户网络环境限制。尝试在平台内对该客户重新生成并分享一次新的链接，并建议客户在稳定网络下打开。

3、已完成的投保单状态长时间未更新？

通常核保流程需要一定时间。你可以在该保单的进度详情中查看当前所处的具体环节，如有异常停滞，可联系页面上提示的内勤支持人员。

4、如何区分不同客户的同名情况？

在录入客户信息时，建议充分利用备注字段，添加如XX公司李经理、小区邻居小李等标识。后续搜索时，系统会显示姓名和备注信息以供区分。